主流观点分歧美股强弱 光模块新高提超预期备调仓

近期光模块创历史新高但主流多因对美悲观踏空，作者明确坚持“美股强”的核心判断；同时提出光模块后续业绩仍将超预期，以中际旭创为例，其作为华为算力中心合作商，因华为算力光模块消耗是英伟达4-10倍，后续或靠华为订单跑赢新易盛；还计划等市场恐慌割肉后（下周下下个月），用量化选股出两层光模块减仓资金抄底其他标的，当前阶段除持有光模块、寒武纪等外不宜频繁操作。 作者今晚抖音不直播、明天将早起操作；明确提及中际旭创目标价1000元需靠华为订单驱动；当前市场恐慌未完全释放，不宜盲目加仓。