| 环节 |
标的 |
核心逻辑与风险 |
2026年业绩预期 |
操作建议 |
| 光模块 |
中际旭创 |
海外认可度最高、市场关注度最高的龙头；6.14刚澄清“业绩受损/爆雷传闻”（回应及时）；板块与市场锚点 |
Q1利润57亿，圈子预估Q2环比30%-50%（80-85亿），全年350-400亿；山西证券最高调至368亿 |
跌下来有大量资金接盘，“要死也最后死”，10000亿市值不贵；重点观察其走势 |
| 东山精密 |
看点：1. 索尔思贡献利润量；2. 泰国光模块基地Q4产能释放 |
2026年70-75亿，2027年150亿+ |
关注中报索尔思数据，长期布局Q4泰国产能 |
| 剑桥科技 |
R Rubin品类有布局但份额小，仅为补涨标的 |
无明确中报预期 |
当前处于箱体震荡、破位修复阶段 |
| 新易盛 |
走势与业绩暂不明确 |
无明确中报预期 |
原文未明确 |
| 天孚通信 |
业绩飘忽，市场无预期 |
无明确中报预期 |
原文未明确 |
| 光芯片 |
源杰科技 |
国产光芯片头部之一；原文提及“能否看到3000亿存可能性，但到不了11000亿” |
Q2预计高增速 |
需看市场对需求、估值的理解 |
| 光迅科技 |
核心风险：背景为华为+国资，海外不会采购，仅能国内使用；前一波炒的是概念 |
无明确中报预期 |
当前若破位需走，只能在平台低吸 |
| 仕佳光子 |
比源杰科技差一点 |
无明确中报预期 |
原文未明确 |
| 永鼎股份 |
光芯片业务不怎么样，但图形还可以 |
无明确中报预期 |
原文未明确 |
| 联特科技 |
偏情绪票 |
无明确中报预期 |
预计6.15修复 |
| 光纤光缆 |
亨通光电 |
运营商订单多，Q2光纤涨价，当前处于主升阶段 |
Q1利润10亿左右，Q2预计接近20亿；全年业绩确定，但光纤毛利率低，估值顶多给20倍 |
主升阶段可多拿 |
| 中天科技 |
运营商订单多，Q2光纤涨价 |
Q1利润10亿左右，Q2预计接近20亿；全年业绩确定，但光纤毛利率低，估值顶多给20倍 |
原文未单独提形态，可结合亨通操作 |
| 长飞光纤 |
运营商订单不如前两者，估值对应业绩的市场接受度不确定 |
Q2利润不确定 |
原文未明确 |
| 光互联配套/情绪 |
鼎通科技 |
光伏+液冷布局，市场资金催了很多年，但偏贵 |
无明确中报预期 |
图形漂亮，十字线后可低吸 |
| 博创科技 |
东西不多，业绩一般 |
无明确中报预期 |
只能做60日线超跌反弹 |
| 拓荆科技 |
现在涨起来说订单很多，前期跌幅大；400多亿市值不贵，有业绩 |
无明确中报预期 |
只能看上面的缺口 |